Gemeinsam unterwegs zu sein bedeutet nicht unbedingt, die gleichen Ziele zu verfolgen. Am Fürstenhof von Tashaa in Ungnade gefallen und zu den Waldläufern verbannt, will der Höfling Dies Rastelan seine Fürstin um jeden Preis zurückerobern. Der junge Felsendrache Berkom möchte mit seinem Drachengefährten Brenn das unerforschte Land jenseits von Tashaa erkunden.

Brenn dagegen spielt sein eigenes Spiel, aber mit Komplikationen durch einen weiblichen Drachen hat er dabei nicht gerechnet. Und dann verliert der Drachengefährte selbst sein Herz, mitten in einer heiklen Mission in den Mooren des Nordens von Tashaa.